영창케미칼, 증권신고서 제출…내달 코스닥 상장

내달 4~5일 일반 청약

ⓒ영창케미칼

초정밀 산업용 케미컬 소재 전문업체 영창케미칼이 2일 금융위원회에 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 기업공개(IPO)를 본격 추진한다고 밝혔다.

이번 IPO를 통해 모집하는 영창케미칼의 총 공모주식수는 240만주로, 신주모집 200만주(83.3%)와 구주매출 40만주(16.7%)로 구성돼있다. 주당 공모 희망가 범위는 1만5000원부터 1만8600원이다.

회사는 오는 27일과 28일 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 30일 최종 공모가를 확정하고, 내달 4일과 5일 일반 청약을 받는다. 총 공모 예정 금액은 희망가 상단 기준 약 446억원으로, 신주 발행을 통해 약 372억원을 조달한다. 7월 중순 코스닥 시장 상장 예정이며, 상장 주관사는 하나금융투자다.

영창케미칼은 반도체, 디스플레이, 친환경에너지 산업에 공급하는 화학 소재 개발 및 생산 전문 기업으로 2001년 설립됐다. 본사 및 공장 소재지는 경상북도 성주이며, 국내 반도체 제조 분야 국산화 1세대 기업으로 꼽힌다. 주요 제품으로 포토레지스트(Photoresist, 감광액), 유기 하드 마스크(HT-SOC), 슬러리(Slurry), 린싱 솔루션(Rinsing Solution), 디벨로퍼(Developer), 스트리퍼(Stripper) 등을 생산하고 있다.

상장을 통해 유입된 자금은 생산설비 등 시설 확충 및 연구개발 등에 활용된다. 특히 Photo 소재, Wet Chemical 등 생산설비 증설을 통해 생산능력(CAPA)을 확대하고, 주력 제품의 기술 고도화 및 최첨단∙고품질의 신제품 개발에 주력한다는 전략이다. 회사는 현재 경북 성주산업공단 소재 제4공장 설비 확장 공사를 진행 중이다.

이승훈 영창케미칼 대표이사는 "코스닥 상장을 통해 기술력과 제품 경쟁력을 강화하고 생산 역량 및 글로벌 시장을 확대함으로써 기업가치를 끌어올릴 것"이라며 "반도체, 디스플레이, 친환경에너지 산업을 선도하는 세계적인 토털 케미컬 솔루션 기업으로 도약해 나가겠다"고 강조했다.

한편, 영창케미칼은 소부장(소재∙부품∙장비) 특례로 코스닥 상장을 추진 중이다. 앞서 기술성 평가를 진행한 결과 심사 기관 두 곳에서 모두 A등급을 획득했다.