수은, 25억 달러 규모 채권 발행 성공

서울 여의도 수출입은행. ⓒ수은

한국수출입은행은 총 25억 달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔다.

이날 채권발행은 2년, 5년, 10년 만기의 멀티 트렌치 구조로 발행됐으며, 특히 공모 발행인 2년물은 시장상황과 투자자 수요를 정확히 예측한 전략으로 평가된다.

또한, 2년물과 5년물 발행 규모는 각각 10억 달러로, 초우량 발행기관으로서 수은의 위상을 확고히 했다는 설명이다.

이번 수은의 채권 발행은 국제금융시장의 변동성이 지속되는 악조건 속에서 이뤄졌다.

세계 투자시장은 글로벌 인플레이션에 따른 주요국의 긴축정책 지속과 경기침체 우려가 상존하는 등 투자심리 혼돈세를 이어나가고 있다.

지난 1년간 국제 채권시장의 투자적격등급 기관의 발행규모도 전년 대비 22%가 감소했다.

이런 가운데 수은은 여름휴가 종료와 주춤했던 채권발행이 본격화되는 이번주를 최적의 타이밍이라 판단한 후 과감히 채권발행에 나섰고, 그 결과 하반기 최대규모의 한국물 벤치마크를 달성했다.

수은 관계자는 "미연준의 금리인상 본격화와 세계경제 침체 우려로 외화채권 발행이 위축된 상황에서 글로벌 투자자들의 높은 수요를 이끌어낸 점은 수은 채권이 안전자산으로서 투자자들의 지속적인 신뢰를 확보하고 있음을 의미한다"며 "이번 채권 발행으로 한국물에 대한 신뢰를 재확인하고 국내 기관들의 외화채권 발행에 물꼬를 터주는 역할을 했다"고 말했다.