신한자산운용 "중소형주알파펀드, 5년 수익률 70%"

비교지수 대비 57% 초과 수익

ⓒ신한자산운용

신한자산운용은 신한중소형주알파펀드가 5년 수익률 69.71%를 기록했다고 2일 밝혔다. 이는 같은 기간 비교지수(코스피중형주+콜금리 5%)를 57.04%p 앞선 수치다.

신한중소형주알파펀드는 2013년 설정돼 5월 말 기준 누적수익률 169.93%(종류A1기준)를 넘어섰으며 비교지수 대비 기간성과는 1개월 1.54%p, 3개월 2.56%p, 1년 5.44%p, 3년 32.19%p 앞서는 성과를 보였다.

신한중소형주알파펀드의 우수한 성과는 패러다임 투자전략에 기인한다는 게 신한자산운용의 설명이다. 회사는 각 시기에 산업이 성장하는 사이클에 패러다임 업종을 구분해 투자하면서 성장주로 알파를 추구하고, 가치주로 펀드의 안정성을 동시에 꾀했다.

신한중소형주알파펀드는 운용부서인 알파전략센터의 브랜딩 강화 차원에서 '신한뉴그로스중소형주펀드'에서 지금의 이름으로 최근 명칭을 변경했다. 알파시리즈 펀드는 알파추구형 운용 전략을 사용하는 펀드로 신한삼성전자알파, 신한컨택트알파 등이 있으며 추후 글로벌펀드로 확대될 계획이다.

해당 펀드 운용역인 정성한 신한자산운용 알파운용센터장은 "경기가 둔화돼 코스피시장 전반의 성장을 기대하기 어려운 지금, 주식투자는 유망한 기업을 면밀히 가려내 투자하는 전략이 유효할 것"이라며 "종목별 차별화 장세 속에서도 신한자산운용의 차별화된 운용전략을 발휘해서 옥석을 가려내도록 하겠다"고 말했다.