LS 美 자회사 에식스솔루션즈, 2900억원 규모 프리 IPO 성공

세계 1위 권선 기업, 북미 시장 점유율 1위

연내 나스닥, 코스피 중 상장 추진 본격화

에식스솔루션즈는 상장 전 투자 유치에 성공, 연내 상장에 착수할 것이라고 5일 밝혔다. ⓒLS

LS의 미국 자회사 에식스솔루션즈는 상장 전 투자 유치(프리 IPO)에 성공했다고 5일 밝혔다.

총 투자 금액은 2억달러(약 2900억원)로 2024년 설립된 국내 단일 프로젝트 펀드로는 최대 규모다. 투자 유치는 미래에셋-KCGI컨소시엄이 제3자 배정 유상증자 형태로 발행한 주식을 투자자가 인수하는 방식으로 진행됐다.

이번 투자로 미래에셋-KCGI컨소시엄은 약 20%의 지분을 취득한다. 이를 환산하면 에식스솔루션즈의 상장 전 시가총액은 약 10억달러(1조4500억원)에 달한다.

LS가 직접 주관한 에식스솔루션즈의 프리 IPO에는 베인캐피탈, 골드만삭스, IMM 등 대형 투자사들이 입찰에 참여한 것으로 알려졌다.

에식스솔루션즈는 세계 1위 권선 기업이다. 권선은 변압기나 모터 등 전자 장치에 감는 피복 구리선을 말한다. 주력 제품은 전기차, 하이브리드차용 특수 권선과 대용량 변압기용 특수 권선이다.

에식스솔루션즈 제품은 세계 1위 전기차 메이커부터 높은 품질을 요구하는 글로벌 완성차 업체에 공급되고 있으며, 전기차 생산이 가장 활발한 북미 지역에서 압도적인 시장 점유율 1위를 기록하고 있다. 사업장 또한 북미, 남미, 유럽, 아시아 등에 생산 거점을 보유하고 있다.

LS그룹은 올해 초까지 주관사 선정 작업을 마친 뒤 2025년 내 본격적인 상장을 추진할 계획이다. 당초 코스피 상장을 계획했으나 미국 현지 IB(투자은행)들의 높은 관심과 지원으로 나스닥 상장도 검토 중이다.

LS 관계자는 “전기차 및 전력 슈퍼사이클 시대에 필수적인 에식스솔루션즈가 대규모 프리 IPO에 성공함으로써 시장으로부터 미래 사업 가치에 대해 인정을 받은 것 같다”며 “에식스솔루션즈는 앞으로도 지속적인 R&D 개발과 초격차 기술적 우위를 통해 권선 업계 선두주자로서의 위치를 확고히 할 것”이라고 말했다.